АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Рязанской области в 2015 году

1. Настоящее исследование проведено во исполнение приказа ФАС России от 18.12.2014г. №790/14 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» отделом контроля товарных и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010г. №220 (далее - Порядок).

Целью проведения анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Рязанской области.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались данные хозяйствующих субъектов - энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков), производителей электроэнергии, регулирующего органа.

2. Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2015 год.

3. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007г. №329-ст, установлен раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», включающий группировку «Торговля электроэнергией» (код ОКВЭД 40.13.2), которая включает:

- продажу электроэнергии потребителям,

- деятельность посредников и агентов, которые организуют сделки по продаже электроэнергии, передаваемой по распределительным системам, управляемым другими лицами.

Таким образом, продуктовые границы розничного рынка электроэнергии определены как «электрическая энергия (мощность)».

Электроэнергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

           4. Географические границы розничных рынков электроэнергии (мощности)  соответствуют границам зон деятельности гарантирующих поставщиков,  определенным органом исполнительной власти Рязанской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов – Главным управлением Региональная энергетическая комиссия Рязанской области (далее - ГУ РЭК Рязанской области):

          4.1. В соответствии с постановлением Рязанской региональной энергетической комиссии от 13.10.2006 N 91 (ред. от 18.09.2015) "О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии" ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее - ПАО «РЭСК»), расположенное по адресу: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, 3а, является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: вся территория Рязанской области (включая электрические сети ОАО «РЖД»), за исключением зоны деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Рязанская муниципальная городская энергосбытовая компания» (далее - ООО «РГМЭК») и АО «Оборонэнергосбыт».

          4.2. В соответствии с постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 13.10.2006г. №91 (ред. от 18.09.2015) ООО «РГМЭК», расположенное по адресу: 390000, г. Рязань,  ул. Радищева, 61, является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: часть территории г. Рязани и Рязанского района, на которой потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «РЖД», а также через бесхозяйные сети) присоединены к электрическим сетям МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», ограниченным точками поставки, за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт».

         4.3. В соответствии с постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 13.10.2006г. №91 (ред. от 18.09.2015) АО «Оборонэнергосбыт» расположенное по адресу: 119160, Москва, ул. Знаменка,19, является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: границы балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям, находящимся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и (или) образованным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.09.2008г. №1359 «Об открытом акционерном обществе  «Оборонсервис», расположенных на территории Рязанской области.

         5.  В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на  розничных рынках электроэнергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в его границах электроэнергию (мощность) в пределах определенного временного интервала:

- гарантирующие поставщики,

- независимые энергосбытовые организации,

- производители электроэнергии (мощности) на розничном рынке.

5.1. В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «РЭСК» действуют следующие энергосбытовые компании:

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (105066, Москва, ул. Ольховская, д.27,стр.3),

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» (119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, к.3),

- АО «Оборонэнергосбыт» (109044, г. Москва, Воронцовский пер., д. 2, стр. 1, офис 527),

- ООО «ЭнергоСервис» (390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1а),

- ООО «Квадра - Энергосбыт» (300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, к.701)

- ООО «МагнитЭнерго» (127254, г. Москва, Огородный пр., д. 5, стр. 7), 

- ООО «ЕЭС.ГАРАНТ» (610046, г. Киров, ул. Преображенская, д. 90, офис 104),

- ООО «РН-Энерго» (119071, Москва, Малая Калужская, д.19),

- ООО «РГМЭК» (390000, г. Рязань, ул. Радищева, д. 61),

- ПАО «Мосэнергосбыт» (117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9),

- АО «ЭСК РусГидро» (117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51).

Покупку электроэнергии ПАО «РЭСК» осуществляет на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 2015 году в границах зоны деятельности ПАО «РЭСК» реализовало электроэнергии покупателям:

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - <…>  КВт/ч,

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» - <…>  КВт/ч,

- АО «Оборонэнергосбыт» - <…> КВт/ч,

- ООО «Энергосервис» - <…> КВт/ч,

- ООО «МагнитЭнерго» - <…>  КВт/ч,

- ООО «Квадра-Энергосбыт» - <…> КВт/ч,

- ООО «ЕЭС.Гарант» - <…>  КВт/ч,

- ООО «РН-Энерго» - <…> КВт/ч,

- ООО «РГМЭК» - <…>  КВт/ч,

- ПАО «Мосэнергосбыт» - <…>  КВт/ч,

- АО «ЭСК РусГидро» - <…>  КВт/ч.

         Объем товарного рынка составил <…>  КВт/ч.

         Доля ПАО «РЭСК»  на указанном рынке в 2015 году составила 72 %.

Коэффициент рыночной концентрации CR₃=72%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассматриваемого товарного рынка – 5922. Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70% <= CR₃ <= 100%).

Таким образом, рынок высококонцентрированный, монополизированный. Барьеры входа на рынок отсутствуют.

         5.2. В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика  ООО «РГМЭК» действуют энергосбытовые компании:

- АО «Оборонэнергосбыт» (127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4а, корп. 1),

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» (119526, Москва, проспект Вернадского, д.101, к.3),

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр.3),

- ООО «Квадра - Энергосбыт» (300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.701),

- ООО «МагнитЭнерго» (350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5),

- ООО «РН-Энерго» (119071, Москва, Малая Калужская, д.19),

- ООО «МСК Энерго» (117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19).

         В 2015 году в границах зоны деятельности ООО «РГМЭК» реализовало электроэнергии потребителям – <…> кВт/ч, в т.ч.:

- АО «Оборонэнергосбыт» - <…>  кВт/ч,

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» - <…> кВт/ч,

- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - <…> кВт/ч,

- ООО «Квадра-Энергосбыт» - <…> кВт/ч.,

- ООО «МагнитЭнерго» - <…> кВт/ч,

- ООО «РН-Энерго» - <…>  кВт/ч, 

- ООО «МСК Энерго» - <…>  кВт/ч.

         Объем товарного рынка составил <…>  кВт/ч.

Доля ООО «РГМЭК»  на указанном рынке в 2015 году составила 100  %.

Коэффициент рыночной концентрации CR₃=100%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) рассматриваемого товарного рынка - 10000. Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70% <= CR₃ <= 100%).

Таким образом, рынок высококонцентрированный, монополизированный. Барьеры входа на рынок отсутствуют.

         Барьеры входа на рынок отсутствуют.

Общий объем товарного рынка за 2015 год составил <…>  КВт/ч.

         5.3. Покупатели электрической энергии на территории Рязанской области:

        Перечень покупателей АО «Оборонэнергосбыт», присоединенных к электрическим сетям, находящихся в ведении Минобороны, и присоединенных к иным электрическим сетям,  приведены в приложении 1 «Объем реализации АО «Оборонэнергосбыт»» на территории Рязанской области за 2015 год.

         Покупателями ООО «Русэнергоресурс» являются АО «Транснефть – Верхняя Волга» (603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 4/1) и ООО «Нефтеспецстройремонт» (390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д.42, кв.56).

         Покупателем ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» является АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (390011, г. Рязань, район Южный промузел,8);

         Покупателями ООО «Русэнергосбыт» являются:

         -ОАО «РЖД» (107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2);

         -ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» (344082, г. Ростов-на–Дону, ул. Шаумяна, 3);

         -ОАО «Вагонная ремонтная компания-2»  (391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Рабочих, 71);

         -ОАО «Вагонная ремонтная компания-3»  (150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, стр.2, корп. 7А);

- ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, 3а);

- ООО «Энергосервис» (144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32);

- АО «РАНЖЕМ» (117042, г. Москва, ул. Чечерский проезд, д.24, корпус 1, комн.1);

- ООО «АгроТерраЭлеваторы» (117042, г. Москва, ул. Чечерский проезд, д.24, корпус 1, комн.1).

         6. На территории Рязанской области действуют следующие производители электрической энергии: Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»,  филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Дягилевская ТЭЦ», которые не осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, а также филиал ОАО «ОГК-2 - Рязанская ГРЭС» (данные приведены в приложении №3).

Данные о количестве территориальных сетевых организаций, а также тарифах и их необходимой валовой выручке и плате за технологическое присоединение  приведены в приложении №2.

Сведения о группе лиц представлены в Приложении №4.

7. При проведении анализа конкурентной среды на розничном рынке эклектической энергии (мощности) установлены следующие барьеры входа на рынок:

1) административные барьеры:

- государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;

- отсутствие нормативно установленного порядка выбора гарантирующего поставщика (порядка проведения конкурсов по выбору гарантирующего поставщика);

2)  экономические барьеры:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- увеличение для покупателей издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в связи с использованием энергосбытовыми организациями нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);

- отсутствие доступа потенциальных участников к объектам инфраструктуры – электрическим сетям, пропускная способность которых ограничена.

Вышеназванные барьеры входа новых хозяйствующих субъектов на розничный рынок электроэнергии относятся к труднопреодолимым, поскольку затраты на их преодоление не всегда оправдываются.

8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что розничный рынок  электрической энергии  на территории Рязанской области по итогам работы за 2015г. относится к высококонцентрированному рынку с отсутствием конкуренции.