Аналитический отчет по результатам анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Рязанской области в 2021 году

1. Настоящее исследование проведено во исполнение Приказа ФАС России от 29.10.2020 №1051/20 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2021-2022 годы» отделом антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок), с применением Методических рекомендаций ФАС России по проведению анализа состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности) (направленных письмом от 09.02.2022 №ВК/9436/22, далее также –Методические рекомендации).

Целью проведения анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Рязанской области.

В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались:

- сведения, полученные от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов – Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области,

- данные хозяйствующих субъектов - энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков), производителей электроэнергии,

- данные собственных исследований антимонопольного органа;

- данные ранее проведенных антимонопольным органом исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке.

2. Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2021 год.

3. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2, принятым и введенным в действие приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст), установлен раздел 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», которая включает:

- продажу электроэнергии пользователю,

- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.

Электроэнергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.

Таким образом, продуктовые границы розничного рынка электроэнергии определены как «электрическая энергия (мощность)».

         4. Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения).

Границами зон деятельности каждого из таких гарантирующих поставщиков являются границы, закрепленные за соответствующим гарантирующим поставщиком в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке на день вступления в силу Основных положений.

Географические границы розничных рынков электроэнергии (мощности)  соответствуют границам зон деятельности гарантирующих поставщиков,  определенным органом исполнительной власти Рязанской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов – Главным управлением Региональная энергетическая комиссия Рязанской области (далее - ГУ РЭК Рязанской области):

  В соответствии с постановлением Рязанской региональной энергетической комиссии от 13.10.2006 №91 (ред. от 04.07.2017) «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии»:

- публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее также - ПАО «РЭСК») является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: вся территория Рязанской области (включая электрические сети ОАО "Российские железные дороги"), за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»;

- общество с ограниченной ответственностью «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (далее также - ООО «РГМЭК») является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: часть территории г. Рязани и Рязанского района, на которой потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Российские железные дороги», а также через бесхозяйные сети) присоединены к электрическим сетям МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», ограниченным точками поставки.

Сведения о гарантирующих поставщиках, энергосбытовых компаниях, об установлении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, размере сбытовых надбавок в 2021 году, плате за передачу электроэнергии и за технологическое присоединение указаны в Приложениях №№1, 2, 3.

5.  В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на  розничных рынках электроэнергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в их границах электроэнергию (мощность) в пределах определенного временного интервала:

- гарантирующие поставщики,

- независимые энергосбытовые организации,

- производители электроэнергии (мощности) на розничном рынке.

5.1. Покупку электроэнергии ПАО «РЭСК» осуществляет на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 2021 году ПАО «РЭСК» приобретало электрическую энергию у следующих производителей электрической энергии (мощности):

В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» действуют следующие энергосбытовые компании:

       Объем товарного рынка составил <…>кВтч.

Доля ПАО «РЭСК» на указанном рынке в 2021 году составила 63,3 %.

Для определения уровня рыночной концентрации на товарном рынке используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке: CR1 – 63%; CR3 – 89,64%.

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке – 4257.

Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 45% <= CR₃ <= 70%).

Таким образом, рынок умеренный.

       5.2. В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания»  действуют энергосбытовые компании:

       Объем товарного рынка составил  <…> Втч.

Доля ООО «РГМЭК»  на указанном рынке в 2021 году составила 99,72%.

Для определения уровня рыночной концентрации на товарном рынке используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке: CR1 – 99,72%.

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке – 9944.

Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70% <= CR3 <= 100%).

Таким образом, рынок высококонцентрированный.

5.3. Покупатели электрической энергии на территории Рязанской области:

Покупателями ООО «Русэнергоресурс» являются:

- АО «Транснефть – Верхняя Волга» (603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, 4/1);

-  ООО «Нефтеспецстройремонт» (390048, г. Рязань, ул. Новоселов, д.42, кв.56).

Покупателями ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» являются:

  - ОАО «РЖД» (107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2/1, стр. 1);

  - АО «Вагонная ремонтная компания-1» (391111, Рязанская область, г. Рыбное, ул. Мира, д. б/н);

  - АО «Вагонная ремонтная компания-2» (391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Рабочих, 71);

  - АО «ОМК Стальной путь» (391430, Рязанская область, г. Сасово, ул. Луговая, д.51);

- ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А);

- АО «РАНЖЕМ» (117042, г. Москва, пр-д Чечёрский, д.24, помещение 1, комната 142);

- Ким Эдуард Николаевич ЧЛ (391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д. 20А, лит. Т);

- ООО «Курск АгроАктив» (305040, г. Курск, 50 лет Октября, д. 116 Г, пом. 204).

Покупателями АО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» являются:

- ООО «Метро Кэш Энд Керри» (г. Рязань, Московское шоссе, дом 25),

- ООО «Гардиан Стекло» (г. Рязань, Южный промузел, д. 17а),

- ООО «Леруа Мерлен Восток» (г. Рязань, село Дядьково, 4).

Покупателями АО «АтомЭнергоСбыт» являются:

- ООО «ГК «Промресурс» (Европа-47) (г. Рязань, ул. Советской Армии, д. 9а),

- ООО «ГК «Промресурс» (Европа-49) (г. Рязань, ул. Новоселов, д. 62).

Покупателем ООО «МагнитЭнерго» является:

- АО «Тандер» (350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5).

Покупателями ООО «Транснефтьэнерго» являются:

- АО «Транснефть – Верхняя Волга» (603950, г. Нижний Новгород, пер. Гранитный, 4/1);

-ООО «Яндекс ДЦ» (390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27, литера А1, пом. Н61).

Покупателем ООО «МАРЭМ+» является:

- ООО «Серебрянский цементный завод» (391720, Рязанская область, Михайловский район, р.п. Михайловский, ул. Кооперативная, д.1).

  6. На территории Рязанской области действуют следующие производители электрической энергии: Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Дягилевская ТЭЦ», которые не осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, а также филиал ОАО «ОГК-2 - Рязанская ГРЭС» и АО «ГТ-ТЭЦ Энерго».

6.1. Сведения о группе лиц представлены в Приложении №4.

6.2. Перечень сетевых организаций, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям Рязанской области представлен в Приложении №2.

7. При проведении анализа конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) установлены следующие барьеры входа на рынок:

1) административные барьеры: государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;

2)  экономические барьеры:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений для создания энергосбытовой компании;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- увеличение для покупателей издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в связи с использованием энергосбытовыми организациями нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);

- отсутствие доступа потенциальных участников к объектам инфраструктуры – электрическим сетям, пропускная способность которых ограничена;

- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;

- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии.

Вышеназванные барьеры входа новых хозяйствующих субъектов на розничный рынок электроэнергии относятся к труднопреодолимым, поскольку затраты на их преодоление не всегда оправдываются.

8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.

На розничном рынке электрической энергии в 2021 году в зоне деятельности ПАО «РЭСК» занимает доминирующее положение ПАО «РЭСК» с долей 63%; на розничном рынке электрической энергии в зоне деятельности ООО «РГМЭК» доминирующее положение занимает ООО «РГМЭК» - 99%.

Приложение:

1. Приложение №1 – Перечень гарантирующих поставщиков.
2. Приложение №2 – Перечень энергосбытовых компаний и сетевых организаций.
3. Приложение №3 – Сведения от ГУ РЭК Рязанской области.
4. Приложение №4 – Сведения о группе лиц.