АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ по результатам анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Рязанской области в 2019 году
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по результатам анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) Рязанской области в 2019 году
1. Настоящее исследование проведено во исполнение Приказа ФАС России от 29.12.2018 №1929/18 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы» отделом контроля товарных и финансовых рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее - Порядок) с применением Методических рекомендаций ФАС России по проведению анализа состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии (мощности).
Целью проведения анализа розничного рынка электрической энергии (мощности) является установление доминирующего положения энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков электрической энергии (мощности)), осуществляющих деятельность на территории Рязанской области.
В качестве исходной информации для анализа состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии (мощности) использовались:
- сведения, полученные от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов,
- данные хозяйствующих субъектов - энергосбытовых компаний (в т.ч. гарантирующих поставщиков), производителей электроэнергии,
- данные собственных исследований антимонопольного органа;
- данные ранее проведенных антимонопольным органом исследований состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке.
2. Временным интервалом исследования розничного рынка электрической энергии (мощности) является 2019 год.
3. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2, принятым и введенным в действие приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст), установлен раздел 35 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», которая включает:
- продажу электроэнергии пользователю,
- контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью.
Электроэнергия по своим функциональным назначениям не может быть сравнима с другими товарами, таким образом, взаимозаменяемые товары на рассматриваемом рынке отсутствуют.
Таким образом, продуктовые границы розничного рынка электроэнергии определены как «электрическая энергия (мощность)».
4. Географические границы товарного рынка должны соответствовать границам зон деятельности хозяйствующих субъектов, которым присвоен статус гарантирующего поставщика в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 (далее – Основные положения).
Границами зон деятельности каждого из таких гарантирующих поставщиков являются границы, закрепленные за соответствующим гарантирующим поставщиком в установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике порядке на день вступления в силу Основным положений.
Географические границы розничных рынков электроэнергии (мощности) соответствуют границам зон деятельности гарантирующих поставщиков, определенным органом исполнительной власти Рязанской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов – Главным управлением Региональная энергетическая комиссия Рязанской области (далее - ГУ РЭК Рязанской области):
В соответствии с постановлением Рязанской региональной энергетической комиссии от 13.10.2006 N 91 (ред. от 04.07.2017) «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (далее также - ПАО «РЭСК»), является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: вся территория Рязанской области (включая электрические сети ОАО "Российские железные дороги"), за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания».
В соответствии с постановлением Рязанской региональной энергетической комиссии от 13.10.2006 №91 (ред. от 04.07.2017) ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (далее также - ООО «РГМЭК») является гарантирующим поставщиком в следующих границах зоны деятельности: часть территории г. Рязани и Рязанского района, на которой потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций, за исключением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Российские железные дороги», а также через бесхозяйные сети) присоединены к электрическим сетям МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети», ограниченным точками поставки.
5. В состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на розничных рынках электроэнергии (мощности), включаются хозяйствующие субъекты, реализующие в их границах электроэнергию (мощность) в пределах определенного временного интервала:
- гарантирующие поставщики,
- независимые энергосбытовые организации,
- производители электроэнергии (мощности) на розничном рынке.
5.1. Покупку электроэнергии ПАО «РЭСК» осуществляет на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 2019 году ПАО «РЭСК» приобретало электрическую энергию у следующих производителей электрической энергии (мощности):
1 | ООО "Авелар Солар Технолоджи" | ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, помещение XLVI, комната 5, г.Москва |
2 | ООО "Автозаводская ТЭЦ" | ул. Лоскутова, д. 1, г. Нижний Новгород |
3 | ООО "БГК" | ул. Рихарда Зорге, д.3, г. Уфа, Республика Башкортостан |
4 | ООО "Бугульчанская солнечная электростанция" | Республика Башкортостан, Куюргазинский район, село Бугульчан, Шоссейная улица, дом 67 |
5 | ООО "Волгодонская тепловая генерация" | ул. 4-ая Заводская д.2 г.Волгодонск, Ростовская область |
6 | ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО" | Советский проспект, д. 148а, г. Красавино, Великоустюгский р-он, Вологодская обл. |
7 | ООО "Грин Энерджи Рус" | ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, помещение XLVI, комната 5, г.Москва |
8 | АО "ГСР ТЭЦ" | ул. Финляндская, д. 5, Колпино, г. Санкт-Петербург |
9 | АО "ГТ Энерго" | Краснопресненская наб., д.12, подъезд 6, офис 547, г. Москва |
10 | ООО "Дагестанэнерго" | проспект Петра 1, д.25а, г. Махачкала, Республика Дагестан |
11 | ООО "Интер Парк" | с. Поляны, ул. Жемчужная, д. 1 Рязанский р-он, Рязанская обл. |
12 | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | ул. Жиделева, д. 1 корп. 4, г. Иваново |
13 | ООО "Камышинская ТЭЦ" | ул. им. Моцарта, д.17, г.Волгоград |
14 | ПАО "Квадра" | ул. Тимирязева, д. 99 в, г. Тула |
15 | АО "Концерн Росэнергоатом" | ул. Ферганская, д.25, г. Москва |
16 | АО "КРЫМТЭЦ" | ул. Монтажная, д. 1, пгт. Грэсовский, г.Симферополь, Республика Крым |
17 | ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" | ул. Августовская, 11В , г. Астрахань |
18 | ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" | ул. Моцарта, дом 17, г. Волгоград |
19 | ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" | ул. Трамвайная 13, г. Краснодар |
20 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" | ул. Пескова, д. 17, г. Ростов-на-Дону |
21 | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | ул. Тюленева,18, г. Кисловодск, Ставропольский край |
22 | ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго" | ул.Социалистическая, д.59, г. Ростов-на-Дону |
23 | АО "Мобильные ГТЭС" | ул. Беловежская, д. 4, блок Б, г.Москва |
24 | ПАО "Мосэнерго" | пр-кт Вернадского, д.101, корп.3, г.Москва |
25 | АО "Нижневартовская ГРЭС" | Промзона, пгт Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО |
26 | ООО "Нижнекамская ТЭЦ" | п/о 11, а/я 1207, г. Нижнекамск, Республика Татарстан |
27 | ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" | р-н Южный Промузел, д.23, г. Рязань |
28 | ООО "НСТЭЦ" | ул. Молодогвардейцев, здание 54, строение 1, г. Салават, Республика Башкортостан |
29 | ПАО "ОГК-2" | Петербургское шоссе, д.66 корп.1 лит.А, г.Санкт-Петербург |
30 | ООО "Первый Ветропарк ФРВ" | Пресненская набережная, д. 10, этаж 15, пом. 2 г.Москва |
31 | ПАО "РусГидро" | ул. Малая Дмитровка, д.7, г. Москва |
32 | ООО "Русэнергосбыт" | Комсомольский проспект, д. 42, стр. 3, г. Москва |
33 | Филиал ПАО "ОГК-2"-Рязанская ГРЭС | ул. Промышленная, д.1, г. Новомичуринск, Рязанской области |
34 | ООО "Сан Проджектс" | Пресненская набережная, д. 12, г. Москва |
35 | ООО "Сан Проджектс 2" | Пресненская набережная, д. 12, г. Москва |
36 | ООО "Самарская Солнечная Электростанция" | Лучистый проезд, д. 3с1, г. Новокуйбышевск, Самарская область |
37 | АО "Саровская Генерирующая Компания" | просп. Мира, д.6, г. Саров, Нижегородская обл. |
38 | ООО "СИБУР Тобольск" | Ленинский проспект, д.2, г.Воронеж |
39 | ООО "Ситиэнерго" | ул. 2-я Магистральная, д. 5А, стр. 5, а/я 77 , г.Москва |
40 | ООО "Солар Системс" | Пресненская набережная, д. 12, г.Москва, |
41 | АО "Солнечный ветер" | ул.Сибирская, д.67, г. Пермь |
42 | АО "СЭГК" (г.Екатеринбург) | ул. Готвальда, д.6 корп.4, оф.301, г.Екатеринбург |
43 | АО "Татэнерго" | ул. Марселя Салимжанова, 1, г.Казань |
44 | ООО "Тверская генерация" | ул. Георгия Димитрова, д. 21, г. Тверь |
45 | ПАО "ТГК-1" | пр-кт Добролюбова, д. 16, корп. 2 А, помещение 54Н, г.Санкт-Петербург |
46 | ПАО "ТГК-2" | ул. Павлика Морозова, д. 19, г.Ярославль |
47 | ООО "Тепловая генерация г. Волжского" | ул. Александрова, д. 52, г. Волжский, Волгоградская область |
48 | ООО "ВО "Технопромэкспорт" | ул. Новый Арбат, д. 15 стр. 2, г.Москва |
49 | ПАО "Т Плюс" | ул. Сибирская, д.67, г. Пермь, Пермский край |
50 | ПАО "Фортум" | проспект Ленина, д. 28Д, этаж 7, помещение 8, г.Челябинск |
51 | ПАО "Химпром" | ул. Промышленная, д. 101, г. Новочебоксарск, Чувашская Республика |
52 | ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" | ст.Тенино, д.6, Ивняковское с/п, Ярославский район, Ярославская обл. |
53 | АО "ЦФР" | Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этажи 7-8, г.Москва |
54 | ООО "Щекинская ГРЭС" | ул. Энергетиков, д. 1 Г, г. Советск, Щекинский р-он, Тульская обл. |
55 | ООО "Эко Энерджи Рус" | ул. Дубининская, д. 7, а/я 118, г. Москва |
56 | ПАО "Энел Россия" | ул. Павловская, д.7, стр.1, г. Москва |
57 | ООО "Энергоэффект ДБ" | ул. Дубининская, д. 7, а/я 24 г. Москва |
58 | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | ул. Доблести, д.1, г. Санкт-Петербург |
59 | ПАО "Юнипро" | Пресненская набережная, д. 10, блок В, этаж 23, г.Москва, |
В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» действуют следующие энергосбытовые компании:
№ | Наименование энергосбытовой компании | Адрес | Объем реализации, кВтч | Доля, |
п/п | % | |||
2 | ООО «МагнитЭнерго» | 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 15/5 | <…> | <…> |
3 | ООО «РН-Энерго» | 119071, Москва, Малая Калужская, д.19 | <…> | <…> |
4 | ПАО «Мосэнергосбыт» | 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 | <…> | <…> |
5 | АО «Газпром энергосбыт» | 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3 | <…> | <…> |
6 | ООО «ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» | башня «Эволюция», Преснеснкая набережная, д. 4, стр. 2, г. Москва, 123112 | <…> | <…> |
7 | АО «ЕЭСнК» | ул. Беговая, д.3, стр. 1, г. Москва | <…> | <…> |
8 | ООО «ПолимерЭнергосбыт» | Ряжское шоссе, д. 20, офис 216, г. Рязань, 390017 | <…> | <…> |
9 | ООО «Газпром Энерго» | ул. Строителей, д. 8, корпус 1, г. Москва, 117939 | <…> | <…> |
10 | ООО «Электрон-Энергосбыт» | пр. Яблочкова, 5,4, г. Рязань, 390023 | <…> | <…> |
11 | ООО «ЭнергоСервис» | ул. Маяковского, д. 1А, помещение 217, г. Рязань, 390046 | <…> | <…> |
12 | АО «Оборонэнерго» | ул. Русаковская, дом 13, строение 19 21-25, г. Москва, 107140 | <…> | <…> |
13 | ООО «Энергопром 21» | ул. промышленная. дом 21, литера А, Н1, кабинет 202, г. Рязань, 390042 | <…> | <…> |
15 | АО «ГТ Энерго» | Проспект Нахимовский. дом 52/27, комната Б, 1 этаж, офис 27, г. Москва, 117292 | <…> | <…> |
16 | ООО «Квадра-Энергосбыт» | ул. Тимирязева, д. 99В, офис 701, г Тула, 3000012 | <…> | <…> |
| АО "ЕЭС РусГидро" | ул. Архитектора Власова, дом 51. кабинет 46. г. Москва, 117393 | <…> | <…> |
17 | ПАО «РЭСК» | ул. Дзержинского, д. 21А, г. Рязань, 390005 | <…> | <…> |
| ИТОГО |
| <…> | <…> |
Объем товарного рынка составил <…> кВтч.
Доля ПАО «РЭСК» на указанном рынке в 2019 году составила 97 %.
Для определения уровня рыночной концентрации на товарном рынке используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):
1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке: CR1 – 97%; CR3 – 98,6%.
2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке – 9494.
Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70% <= CR3 <= 100%).
Таким образом, уровень концентрации является высоким, рынок высококонцентрированный, монополизированный.
5.2. В границах зоны деятельности гарантирующего поставщика ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» действуют энергосбытовые компании:
№ п/п | Наименование энергосбытовой компании | Адрес | Объем реализации, кВтч | Доля, % |
1 | АО «Континент 21» | Г. Москва | <…> | <…> |
2 | ООО «Квадра - Энергосбыт» | 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.701 | <…> | <…> |
3 | ООО «МагнитЭнерго» | 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5 | <…> | <…> |
4 | ООО «РН-Энерго» | 119071, Москва, Малая Калужская, д.19 | <…> | <…> |
5 | ООО «МСК Энерго» | 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 19 | <…> | <…> |
6 | ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» | 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.27, стр.3 | <…> | <…> |
7 | ООО «РУСЭНЕРГО» | Пр. Мира, д. 37-39/28, г. Кострома, 156035 | <…> | <…> |
8 | ООО «РГМЭК» | ул. Радищева, д. 5, г. Рязань, 390000 | <…> | <…> |
| ВСЕГО: |
| <…> | <…> |
Объем товарного рынка составил <…> кВтч.
Доля ООО «РГМЭК» на указанном рынке в 2018 году составила 88,98 %.
Для определения уровня рыночной концентрации на товарном рынке используются коэффициент рыночной концентрации (CR) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI):
1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (в процентах) определенного числа хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке: CR1 – 88,98; CR3 – 97,6%.
2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке – 7959.
Полученные количественные показатели, используемые для определения уровня концентрации на товарном рынке, указывают на высокий уровень концентрации рынка (2 000 ≤ HHI ≤ 10 000, 70% <= CR3 <= 100%).
Таким образом, рынок высококонцентрированный.
5.3. Покупатели электрической энергии на территории Рязанской области:
Покупателями ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» являются:
-ОАО «РЖД» (107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2);
-ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» (344082, г. Ростов-на–Дону, ул. Шаумяна, 3);
-ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» (391962, Рязанская область, г. Ряжск, ул. Рабочих, 71);
-ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» (150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.3, стр.2, корп. 7А);
- ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, 3а);
- АО «РАНЖЕМ» (115088, г. Москва, а/я 42);
- ООО «АгроТерраЭлеваторы» (306800, Курская область, район Горшеченский, п. Горшечное, Мира, дом 66, офис 33);
- Ким Эдуард Николаевич ЧЛ (391710, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Маршала Голикова, д. 209А, лит. Т).
Покупателями АО «ЭСК РусГидро» являются:
- ООО «Гиперглобус» (125493, г. Москва, а/я 333),
- ООО «Гиперцентр-Рязань» (390013, г. Рязань, Московское шосс, дом 21),
- АО «Михайловцемент» (391720, Рязанская область, Михаловский район, р.п. Октябрьский).
6. На территории Рязанской области действуют следующие производители электрической энергии: Рязанский филиал ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» Производственное подразделение «Дягилевская ТЭЦ», которые не осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке электрической энергии, а также филиал ОАО «ОГК-2 - Рязанская ГРЭС» (данные приведены в приложении №3).
На территории Рязанской области расположены две газотурбинные станции АО «ГТ-Энерго» - Касимовская и Сасовская ГТ-ТЭЦ.
Касимовская и Сасовская ГТ-ТЭЦ работает на оптовом рынке электрической энергии (мощности), поэтому покупателями электрической энергии являются субъекты ОРЭМ, группы точек поставки потребления которых расположены в первой ценовой зоне оптового рынка. Объем электрической энергии, реализованной на розничном рынке Рязанской области в 2019 году составил 143 109,282 тыс.кВтч.
6.1. Сведения о группе лиц представлены в Приложении №4.
6.2. Перечень сетевых организаций, в отношении которых устанавливаются цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по сетям Рязанской области представлен в Приложении №2.
7. При проведении анализа конкурентной среды на розничном рынке электрической энергии (мощности) установлены следующие барьеры входа на рынок:
1) административные барьеры: государственное регулирование тарифов (сбытовых надбавок) гарантирующих поставщиков;
2) экономические барьеры:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений для создания энергосбытовой компании;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
- увеличение для покупателей издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в связи с использованием энергосбытовыми организациями нерегулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность);
- отсутствие доступа потенциальных участников к объектам инфраструктуры – электрическим сетям, пропускная способность которых ограничена;
- несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии;
- наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления электроэнергии.
Вышеназванные барьеры входа новых хозяйствующих субъектов на розничный рынок электроэнергии относятся к труднопреодолимым, поскольку затраты на их преодоление не всегда оправдываются.
8. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке.
На розничном рынке электрической энергии в 2019 году в зоне деятельности ПАО «РЭСК» занимает доминирующее положение ПАО «РЭСК» с долей 97%; на розничном рынке электрической энергии в зоне деятельности ООО «РГМЭК» доминирующее положение занимает ООО «РГМЭК» - 89%.